در ظاهر، مسیو ویکتور یک شهروند نمونه به نظر می‌رسد. او مغازه‌دار محترمی در تولون است، همسری فداکار دارد و با همه کسانی که او را می‌شناسند با ادب و ملاحظه رفتار می‌کند. با این حال، در زیر این نقاب احترام، یک مال‌خر بدنام پنهان شده است که با جنایتکاران سابقه‌دار معامله می‌کند. ویکتور موفق می‌شود زندگی دوگانه خود را بدون هیچ مشکلی ادامه دهد تا اینکه روزی شوم، یکی از شرکای جرمش او را به افشاگری تهدید می‌کند. ویکتور از ترس رسوایی، در لحظه‌ای از وحشت، با استفاده از ابزار کفاشی آن تبهکار را به قتل می‌رساند. به طور طبیعی، این قتل به گردن یک کفاش محلی می‌افتد و او به ده سال کار اجباری محکوم می‌شود. هفت سال بعد، کفاش سابق که از زندان فرار کرده، دوباره در تولون ظاهر می‌شود. اولین کسی که او را شناسایی می‌کند، مسیو ویکتور است...

سزار یک کافه را در بندر مارسی اداره می‌کند و پسر ۲۳ ساله‌اش، ماریوس، به او کمک می‌کند. فانی و ماریوس که از دوران کودکی با هم دوست بوده‌اند، عاشق یکدیگرند، اما ماریوس اشتیاقی پنهان به سفر دارد؛ صدای سوت هر کشتی، شوق سرزمین‌های بیگانه را در دل او زنده می‌کند. وقتی آقای پانیس از فانی خواستگاری می‌کند و یک کشتی بادبانی در حال حرکت به یک کارگر عرشه نیاز پیدا می‌کند، ماریوس و فانی باید تصمیم بگیرند که چه کسی و چه چیزی را بیشتر دوست دارند. سزار با روحیه سخاوتمند و خردمند خود تلاش می‌کند پسرش را راهنمایی کند.

خدمتکار یک ارباب به نام علی‌بابا فرستاده می‌شود تا برده‌ای را برای اربابش بیاورد، اما در نهایت سر از ماجراجویی پر از طلا، شیطنت، عشق و چهل دزد معروف درمی‌آورد.

سیلوی، زن جوانی که معتقد است نفرین شده، در شهر کارکاسون با سرپرستش آقای تولزاک زندگی می‌کند. تولزاک معلمی بازنشسته است که می‌خواهد راز کاتارها را کشف کند؛ یک فرقه مسیحی در قرون وسطی که مرگ را بر زندگی ترجیح می‌دادند. سیلوی با رولاند، آهنگسازی که امیدی تازه در ذهن آشفته او می‌کارد، آشنا می‌شود. سپس آقای تولزاک از او می‌خواهد که از دنیا دست بکشد و به درون مقبره‌ای مخفی که به‌تازگی یافته است برود.